ДЕЙСТВИЕ I

Картина I

В приемном зале дворца все с нетерпением ждут появления губернатора Ричарда. Он входит, приветливо здороваясь. Но среди собравшихся скрываются и его враги — Самуэль и Том, о чьём присутствии он не подозревает. Паж Оскар вручает ему список приглашённых на бал-маскарад, и сердце Ричарда замирает от радости: в списке он видит имя Амелии - женщины, которую он тайно любит, но которая является супругой Ренато, его верного секретаря и друга. Судья требует изгнания колдуньи Ульрики, обвиняемой в нечестивых чарах. Оскар с жаром встаёт на её защиту, а любопытный Ричард, решив испытать её силу, намеревается навестить её, переодевшись в рыбака.

Картина II

Хижина колдуньи. Перед собравшейся толпой Ульрика взывает к силам мрака. Среди зрителей в толпе стоит и замаскировавшийся Ричард. Моряк Сильвано просит предсказать ему судьбу; колдунья обещает ему чин и богатое вознаграждение. Тайком Ричард передаёт ему указ о повышении и мешочек с золотом. Предсказание мгновенно сбывается. Затем слуга возвещает о визите знатной дамы. Толпа рассеивается, остаётся лишь Ричард, который узнаёт служанку Амелии. Спрятавшись, он слышит голос возлюбленной: Амелия умоляет Ульрику дать средство, которое излечит её от запретной любви к губернатору. Колдунья советует ей в полночь сорвать траву под виселицей. После её ухода Ричард требует предсказать ему свою судьбу. Поддавшись его напору, Ульрика предсказывает ему скорую смерть от руки друга: того, кто первым пожмёт ему руку. В этот миг входит Ренато и, ничего не подозревая, приветствует его рукопожатием. Вскоре Сильвано узнаёт губернатора и зовёт народ, который встречает его восторженными криками.

ДЕЙСТВИЕ II

Картина III

На окраину города, на пустынное поле, освещённое виселицей, в страхе приходит Амелия, чтобы сорвать роковую траву. В темноте возникает фигура. Это Ричард. Он признаётся ей в своей любви и с восторгом слышит ответное признание. Их свидание прерывает Ренато: он предупреждает губернатора о приближении заговорщиков. Ричард удаляется, поручив другу проводить в город таинственную даму, не открывая её лица. Но тут появляются Самуэль и Том с сообщниками. Лишившись добычи, они жаждут узнать личность незнакомки. Наперекор сопротивляющемуся Ренато, Амелия оказывается разоблачённой. Оскорблённый и охваченный ревностью, Ренато предаётся ярости и примыкает к врагам губернатора.

ДЕЙСТВИЕ III

Картина IV

В своём кабинете Ренато обвиняет Амелию в неверности. Она отчаянно умоляет его лишь о том, чтобы он позволил ей ещё хоть раз обнять сына. Смягчённый Ренато дарует ей жизнь, но решает, что Ричард должен умереть. Когда приходят Самуэль и Том, он в доказательство преданности сжигает перед ними донос, подготовленный против заговорщиков. Трое бросают свои имена в урну для жребия. Амелия вынуждена вытянуть билет, и рок выбирает Ренато. Оскар приносит приглашения на бал-маскарад, туда, где суждено свершиться убийству.

Картина V

В своих покоях Ричард подписывает указ об отправке Ренато и Амелии в ссылку, надеясь таким образом положить конец борьбе между долгом и страстью. Но приходит письмо: Амелия умоляет его не являться на бал, где его подстерегает смерть. Однако предостережение лишь усиливает его желание увидеть её вновь.

Картина VI

На маскарадном балу заговорщики скрываются среди гостей, поджидая жертву. Оскар, ничего не подозревая, описывает им костюм своего господина. Ричард появляется. Амелия встречает его и со слезами умоляет уйти. Он открывает ей своё решение: завтра он отправит её вместе с мужем в Англию. Два любящих сердца прощаются в объятиях. Но Ренато, став свидетелем этой сцены, наносит Ричарду смертельный удар. В последние мгновения жизни губернатор велит освободить убийцу, объявляет Амелию невиновной и, простив врагов, умирает.